1. Meu Guarda Chuva – Elizabeth Viana
2. Roda de Samba – Chocolate da Bahia
3. Balanço do Navio – Trama e os Pagodeiros do Largo do Estácio
4. O Cravo Brigou com a Rosa – Claudete Soares
5. Samba da União – Novos Crioulos
6. Não Adianta – Trio Mocotó
7. Poema Ritmico do Malandro – Sonia Santos
8. Beijos Sabor Cerejeira – Giovana
9. Tudo Azul na Zona Sul – Samba 4
10. Vendedor de Bananas – Os Incríveis
11. Curtição – Guilherme Coutinho
12. Que é isso Menina – The Pops
13. Balança o meu Coração – The Silvery Boys
14. Vestido de Prata – Paulinho Boca de Cantor
15. 16 Toneladas – Noriel Vilela
16. Rock House – Ray Charles
17. Midnighter – Bolão e seus Roquetes
18. Lets Go – Floyd Cramer
19. Carly & Carole – Erlon Chaves
20. Palladium – Ed Lincoln
21. Afrikan Beat – Bert Kaempfert
22. Baby Come Back to Me – The Manhatan Transfer
23. Weep no More my Baby – Brenda Lee
24. Boy from New York City – The Manhatan Transfer
25. Got My Mojo Working – Jimmy Smith