1 Vento de maio
(Gilberto Gil – Torquato Neto)

2 Meu limão, meu limoeiro
(Folclore)

3 Carango
(Nonato Buzar – Carlos Imperial)

4 Minha namorada
(Carlos Lyra – Vinicius de Moraes)

5 Sem você eu não vivo
(Cassiano)

6 Enxugue os olhos
(Chico Feitosa – José Guimarães)

7 Maria
(Ary Barroso – Luiz Peixoto)

8 A formiga e o elefante
(Nonato Buzar – Carlos Imperial)

9 Mamãe passou açúcar em mim
(Carlos Imperial)

10 Franqueza
(O. Guilherme – Denis Brean)

11 Tem dó
(Baden Powell – Vinicius de Moraes)

12 Samba do Mug
(José Guimarães – Wilson Simonal)