01. Muito incrementado (Jean Zanone) Participação: Metais do Funk Como le Gusta
02. Zula (Jorge Ben Jor)
03. A Sereia e o Marujo (Mattoli) Participação: Hugo Hori (Flauta)
04. Balanço (Mattoli) Participação: Bocato (Arranjo de metais e trombone)
05. Tema de Cathy (Cezar Camargo Mariano)
06. Vou batê pa tu (Arnaud Rodrigues/Orlandivo)

07. O morro não engana (Luiz Melodia/ Ricardo Augusto)
08. Vem cá nega (Mattoli / Rodrigo Leão)
09. Big Mondays (Benjamim Herman)
10. Tamborim (Robson Jorge / Ronaldo)
11. Sem anjo na multidão (Erasmo Carlos)
12. Saudades da Preta (Mattoli)
13. Primeiro da Ilha (Mattoli / Seu Jorge) Participação: Ronald Marcondes (Piano Wurlitzer)
14. Balaio (Sérgio Carvalho / Paulo Bruce) Participação: Kito Siqueira (Sax Barítono)

Clube Do Balanço – Samba Incrementado (2004)