side one
1. Ain’t no Sunshine (Bill Withers)
2. Você Abussou (Antonio Carlos Jobim / Lyrics L. Bleecher)
3. Tunnel (Hermeto Pascoal)
4. Ponteio (Edu Lobo / Capinam)
5. Rosa na Favela (Sergio Ricardo)

side two
1. Adeus Maria Fulô (Sivuca / H. Teixeira)
2. Inquietação (Ari Barroso)
3. Amor Verdadeiro (True Love) (Sivuca / Bandeira)
4. Lament of Berimbau (Sivuca)
5. Arrasta Pé (Sivuca)

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