Lado 1

1- Meu País (My Country) – Tim Maia
2- Xamêgo de Iná – Antônio Carlos, Jocafi
3- O Criolauta – Ivan Lins, Ronaldo M. de Souza
4- O Sorriso de Narinha – Erasmo Carlos, Roberto Carlos
5- Esperança – Jorge Ben, Yara Rossi

Lado 2

1- Maria Domingas – Jorge Ben
2- Nagô – Antônio Carlos, Jocafi
3- Só Quero – Dal, Tom, Lilito
4- O Canto da Ema – A. Viana, A. Cavalcanti, João do Vale
5- Aleluia, Aleluia (E ainda têm mais) – Jorge Ben
Participação Especial: Jorge Ben
6- Coqueiro Verde – Erasmo Carlos, Roberto Carlos