01. Erlon Chaves & Banda Veneno – Danielle
02. Ton & Sergio – Vou Sair Do Cativeiro
03. Tim Maia – Imunização Racional
04. Arthur Verocai – Tupa Tupi
05. Jards Macalé – Farinha Do Desprezo
06. Gal Costa – Cultura E Civilização
07. The Pops/Kamau – Som Imaginário De Jimmy Hendrix/Resistência
08. Os Cobras – 40 Graus
09. Stan Getz & Luiz Bonfá/Pharcyde – Saudade Vem Correndo/Runnin
10. Ed Lincoln – O Ganso
11. The Pops – Que Isso Menina
12. Elza Soares – Chove Chuva
13. Os Mutantes – A Minha Menina
14. Antônio Carlos & Jocafi – Deboches
15. João Donato – Straight Jacket
16. Di Melo – Se O Mundo Acabasse Em Mel
17. Milton Nascimento – Para Lennon E Mccartney
18. Miguel De Deus – 5 Anos
19. Banda Black Rio – Mr. Funky Samba
20. Copa 7 – Mulher Absoluta
21. Fábio – Lindo Sonho Delirante
22. Gal Costa – Prontos De Luz
23. Tony Bizarro – Não Vejo A Hora
24. Gal Costa – Com Medo, Com Pedro
25. Anamaria & Mauricio – Marina Eu Vou
26. Ed Maciel & Sua Orquestra – Choo Choo Train
27. Os Brazões – Tão Longe De Mim
28. Eumir Deodato – Bachmania
29. Azymuth – Melô Dos Dois Bicudos
30. Antonio Carlos & Jocafi – Simbarerê
31. Novos Baianos – Tinido Trincados
32. Trio Esperança – Visitante K.O.Z.E.
33. Erasmo Carlos – O Homem Da Motocicleta
34. Os Pilantrocratas – La Cumparsita
35. Som 3 – Homenagem A Mongo
36. Doces Bárbaros – Nós Por Exemplo
37. Maria Rossi – Cinturão De Fogo
38. O Terço – Hey Amig